Modo CRM / Pipeline

Além da recuperação de carrinho, a Infynia tem o modo CRM: um funil de vendas para acompanhar negociações, do primeiro contato até o fechamento. É indicado para quem vende serviços, consultorias, imóveis ou negócios B2B — em vez de produtos com checkout pronto.

O quadro Kanban

Abra Pipeline, na seção VENDER MAIS do menu. As negociações aparecem em um quadro com colunas, uma para cada etapa do seu funil. Você arrasta cada negociação de uma coluna para a outra conforme ela avança. As etapas são personalizáveis; um exemplo:

Etapa	Tipo
Novo	Aberto
Qualificado	Aberto
Negociando	Aberto
Ganho	Ganho (fechada)
Perdido	Perdido (fechada)

No topo do quadro você pode:

Mostrar Todos os negócios, só os Meus ou os Sem responsável.
Usar Buscar negócios… e o botão Filtros (por exemplo, por tags).
Criar um Novo negócio ou Importar leads (CSV) — veja abaixo.

Um negócio perdido sem motivo definido mostra o aviso Motivo pendente no cartão.

Como funciona

Um cliente envia uma mensagem e uma negociação é criada na etapa Novo.
Sua equipe move a negociação pelas etapas conforme a conversa evolui.
Ao marcar como Ganho ou Perdido, a negociação é encerrada.
Se o cliente voltar a falar depois, uma nova negociação começa em Novo.

Criar um negócio

Para cadastrar um lead que ainda não falou com você, clique em Novo negócio:

Preencha o Contato (nome e telefone; o e-mail é opcional). Se já existe um cliente com esse telefone, ele é reutilizado.
Em Negócio, preencha o que quiser: valor e moeda, Responsável, origem, empresa, tags, notas e um produto do catálogo.
Escolha como terminar:
- Criar sem mensagem; ou
- Adicionar mensagem → para enviar uma Mensagem inicial pelo WhatsApp com um template aprovado do tipo Negócio (CRM) — agora ou agendada (por exemplo, em 1 hora, hoje à tarde, amanhã cedo, na próxima segunda ou em uma data e hora que você escolher).

Uma mensagem agendada aparece no negócio como Envio agendado, com as opções Reagendar e Cancelar envio até a hora do envio.

Importar leads (CSV)

Para trazer vários leads de uma vez, clique em Importar leads (CSV):

Use Baixar modelo (.csv) para ver as colunas aceitas. A planilha precisa de uma linha de cabeçalho; só o nome e um telefone ou e-mail são obrigatórios.
Escolha o arquivo e, se quiser, um Estágio padrão para as linhas que não dizem em qual etapa entrar.
Clique em Importar. No fim, você vê quantos negócios foram Criados, quantos foram Pulados (duplicados) e as linhas com erro.

Acompanhar um negócio

Clique em um negócio para abrir os detalhes. Além de valor, etapa, responsável, origem e empresa, você encontra:

Contatos — as pessoas ligadas ao negócio. Adicione outros contatos (por exemplo, o decisor ou o financeiro) e use Definir como principal para escolher o principal.
Atividade — marque um lembrete de Próximo contato (data, hora e uma nota) e use Registrar contato para anotar o que foi conversado. Cada pessoa da equipe vê o horário no próprio fuso.
Abrir conversa no Inbox — para continuar o atendimento pelo WhatsApp.

Motivos de perda

Ao marcar uma negociação como Perdido, a Infynia pode analisar a conversa e sugerir um motivo automaticamente, como:

Preço alto
Escolheu um concorrente
Sem orçamento
Momento ruim
Sem resposta

Você pode aceitar a sugestão, escolher outro motivo ou criar motivos próprios. Isso ajuda você a entender por que as vendas são perdidas.

Follow-ups de negociação

Assim como na recuperação de carrinho, você pode montar sequências de mensagens para as negociações — por exemplo, enviar um lembrete quando uma negociação fica parada em “Negociando” por alguns dias. Veja sequências de follow-up e Automações.

Personalize as etapas do funil

As etapas (colunas) do quadro são suas para ajustar ao seu processo de vendas. No modo CRM você pode renomear etapas, adicionar novas, reordená-las (com os controles para cima/baixo) e ativá-las ou desativá-las.

Cada etapa tem um tipo, que define o que acontece quando uma negociação chega nela:

Tipo	O que faz
Aberto	Colunas de trabalho, por onde a negociação avança
Ganho	Chegar nela encerra a negociação como ganha
Perdido	Chegar nela encerra a negociação como perdida

Sua loja já começa com um funil pronto (por exemplo: Novo, Qualificado, Negociando, Ganho, Perdido), então você nunca parte do zero.

Algumas regras a saber:

Você precisa manter sempre pelo menos uma etapa ativa do tipo Ganho e uma do tipo Perdido — o sistema impede remover a última de cada.
Você não pode mudar o tipo de uma etapa enquanto houver negociações nela — mova-as para outra etapa primeiro.
Remover uma etapa apenas a oculta; não apaga o histórico — as negociações que já estavam nela mantêm seu lugar.
Os nomes das etapas devem ser únicos.

Gerencie seus motivos de perda

Mantenha sua própria lista de motivos pelos quais uma negociação pode ser perdida (por exemplo: preço alto, escolheu um concorrente, sem orçamento, momento ruim, sem resposta). Essa mesma lista é o menu de onde você escolhe ao marcar uma negociação como perdida e o conjunto de onde a IA escolhe quando sugere um motivo automaticamente.

Cada motivo tem um nome e uma descrição opcional — descrições mais claras ajudam a IA a escolher o motivo que melhor se encaixa. Sua loja já vem com uma lista inicial.

Algumas regras a saber:

Remover um motivo o oculta para usos futuros, mas o mantém nas negociações que já foram encerradas com ele.
Apenas motivos ativos são oferecidos para você e considerados pela IA — então mantenha ativos os que você usa.
Os nomes dos motivos devem ser únicos.

Também dá para trabalhar pela conversa

Tudo neste guia — mudar de etapa, editar valor, atribuir responsável, marcar Ganho/Perdido, adicionar produtos e etiquetas — também está disponível sem sair da conversa no Atendimento, no painel do negócio. Use o quadro Kanban quando quiser a visão geral de tudo o que está em andamento; use o painel do negócio quando estiver no meio de uma conversa e quiser agir ali mesmo. As duas telas ficam sempre sincronizadas. Veja painel do negócio no Atendimento.

Organize negociações com etiquetas

Etiquetas são rótulos coloridos que você cria e cola nas negociações para organizá-las e segmentá-las (por exemplo: Lead quente, VIP, Atacado).

Crie na hora, enquanto etiqueta uma negociação, ou no botão Gerenciar tags do quadro (defina nome e cor, renomeie ou troque a cor, desative as que não usa e restaure depois).
Filtre o quadro para mostrar só as negociações com as etiquetas que você selecionar (ao escolher várias, aparecem as negociações que têm todas elas).

Algumas regras a saber:

Uma negociação pode ter até 5 etiquetas.
Os nomes das etiquetas são únicos na sua loja.
“Remover” uma etiqueta apenas a desativa — ela continua nas negociações já etiquetadas e pode ser restaurada, então nada se perde.

Seu catálogo de produtos

O catálogo reúne os produtos/serviços que você vende e serve para duas coisas:

Seu agente de IA o usa para consultar e recomendar os itens certos durante as conversas no WhatsApp — quanto mais completo o catálogo, melhores as recomendações.
Você pode adicionar itens do catálogo como linhas em uma negociação (com quantidade e preço), e o valor da negociação é calculado automaticamente.

Montando o catálogo

Adicione itens um a um — só o nome é obrigatório; preço e demais detalhes são opcionais.
Importe em massa de uma planilha (CSV), associando as colunas da sua planilha aos campos do catálogo.
Pesquise e filtre seus itens.
Adicione fotos a um item.

Adicionando itens a uma negociação

Na seção Produtos da negociação, escolha itens do catálogo.
Defina a quantidade e o preço unitário de cada linha.
O valor da negociação acompanha as linhas automaticamente — a menos que você tenha digitado um valor à mão.

Se a sua loja ainda não tem um catálogo montado (comum em contas de modo CRM que vendem serviços), a mesma seção Produtos deixa você digitar um item avulso — só um nome e, se quiser, um preço (por exemplo, “Consultoria — R$ 2.400”) — sem precisar cadastrar nada no catálogo primeiro. Se o valor que você definiu à mão ficar diferente da soma dos itens da negociação, um aviso oferece um botão para igualar os dois com um clique.

Algumas regras a saber:

Apenas itens ativos podem ser adicionados a uma nova negociação e recomendados pela IA — então mantenha pelo menos um item ativo.
Itens sincronizados da sua loja conectada avisam que edições manuais serão sobrescritas na próxima sincronização. Itens que você mesmo cria ou importa são seus para editar à vontade. Veja conectar sua loja.
O preço de uma linha é capturado quando você a adiciona — então mudanças de preço no catálogo depois não reescrevem negociações já criadas.

Para quem é o modo CRM

Para quem fecha vendas por conversa e não por um checkout de e-commerce. Se a sua venda termina quando o cliente diz “sim”, e não quando ele finaliza um carrinho, o modo CRM é para você.