Modo CRM / Pipeline

Además de la recuperación de carritos, Infynia tiene el modo CRM: un embudo de ventas para dar seguimiento a tus negocios, desde el primer contacto hasta el cierre. Es ideal para quienes venden servicios, consultorías, inmuebles o negocios B2B — en lugar de productos con checkout listo.

El tablero Kanban

Abre Pipeline, en la sección VENDER MÁS del menú. Los negocios aparecen en un tablero con columnas, una para cada etapa de tu embudo. Arrastras cada negocio de una columna a otra a medida que avanza. Las etapas son personalizables; un ejemplo:

Etapa	Tipo
Nuevo	Abierta
Calificado	Abierta
Negociando	Abierta
Ganado	Ganado (cerrada)
Perdido	Perdido (cerrada)

En la parte superior del tablero puedes:

• Mostrar Todos los negocios, solo los Míos o los Sin responsable.
• Usar Buscar negocios… y el botón Filtros (por ejemplo, por etiquetas).
• Crear un Nuevo negocio o Importar leads (CSV) — consulta más abajo.

Un negocio perdido sin motivo definido muestra el aviso Motivo pendiente en la tarjeta.

Cómo funciona

1. Un cliente envía un mensaje y se crea un negocio en la etapa Nuevo.
2. Tu equipo mueve el negocio por las etapas a medida que la conversación evoluciona.
3. Al marcarlo como Ganado o Perdido, el negocio se cierra.
4. Si el cliente vuelve a escribir después, comienza un nuevo negocio en Nuevo.

Crear un negocio

Para registrar un lead que todavía no habló contigo, haz clic en Nuevo negocio:

1. Completa el Contacto (nombre y teléfono; el correo es opcional). Si ya existe un cliente con ese teléfono, se reutiliza.
2. En Negocio, completa lo que quieras: valor y moneda, Responsable, origen, empresa, etiquetas, notas y un producto del catálogo.
3. Elige cómo terminar:
   • Crear sin mensaje; o
   • Agregar mensaje → para enviar un Mensaje inicial por WhatsApp con una plantilla aprobada del tipo Negocio (CRM) — ahora o programado (por ejemplo, en 1 hora, esta tarde, mañana temprano, el próximo lunes o en una fecha y hora que elijas).

Un mensaje programado aparece en el negocio como Envío programado, con las opciones Reprogramar y Cancelar envío hasta la hora del envío.

Importar leads (CSV)

Para traer muchos leads a la vez, haz clic en Importar leads (CSV):

1. Usa Descargar modelo (.csv) para ver las columnas aceptadas. La planilla necesita una fila de encabezado; solo el nombre y un teléfono o correo son obligatorios.
2. Elige el archivo y, si quieres, una Etapa por defecto para las filas que no indican en qué etapa entrar.
3. Haz clic en Importar. Al final ves cuántos negocios fueron Creados, cuántos fueron Omitidos (duplicados) y las filas con error.

Seguir un negocio

Haz clic en un negocio para abrir sus detalles. Además del valor, la etapa, el responsable, el origen y la empresa, encuentras:

• Contactos — las personas vinculadas al negocio. Agrega otros contactos (por ejemplo, quien decide o finanzas) y usa Definir como principal para elegir el principal.
• Actividad — programa un recordatorio de Próximo contacto (fecha, hora y una nota) y usa Registrar contacto para anotar lo que se conversó. Cada persona del equipo ve el horario en su propia zona horaria.
• Abrir conversación en Inbox — para seguir la atención por WhatsApp.

Motivos de pérdida

Al marcar un negocio como Perdido, Infynia puede analizar la conversación y sugerir un motivo automáticamente, como:

• Precio alto
• Eligió a un competidor
• Sin presupuesto
• Mal momento
• Sin respuesta

Puedes aceptar la sugerencia, elegir otro motivo o crear motivos propios. Esto te ayuda a entender por qué se pierden las ventas.

Seguimientos de negocio

Al igual que en la recuperación de carritos, puedes armar secuencias de mensajes para los negocios — por ejemplo, enviar un recordatorio cuando un negocio queda detenido en “Negociando” por algunos días. Consulta secuencias de seguimiento y Automatizaciones.

Personaliza las etapas del embudo

Las etapas (columnas) del tablero son tuyas para ajustarlas a tu proceso de ventas. En el modo CRM puedes renombrar etapas, agregar nuevas, reordenarlas (con los controles de arriba/abajo) y activarlas o desactivarlas.

Cada etapa tiene un tipo, que define qué ocurre cuando un negocio llega a ella:

Tipo	Qué hace
Abierta	Columnas de trabajo, por donde avanza el negocio
Ganado	Llegar a ella cierra el negocio como ganado
Perdido	Llegar a ella cierra el negocio como perdido

Tu tienda ya comienza con un embudo listo (por ejemplo: Nuevo, Calificado, Negociando, Ganado, Perdido), así que nunca partes de cero.

Algunas reglas que conviene saber:

• Siempre debes mantener al menos una etapa activa del tipo Ganado y una del tipo Perdido — el sistema impide eliminar la última de cada una.
• No puedes cambiar el tipo de una etapa mientras haya negocios en ella — muévelos a otra etapa primero.
• Eliminar una etapa solo la oculta; no borra el historial — los negocios que ya estaban en ella conservan su lugar.
• Los nombres de las etapas deben ser únicos.

Nota

Esto lo encuentras en el tablero del Pipeline, en el botón Gestionar etapas, que abre la página Etapas del pipeline.

Gestiona tus motivos de pérdida

Mantén tu propia lista de motivos por los que un negocio puede perderse (por ejemplo: precio alto, eligió a un competidor, sin presupuesto, mal momento, sin respuesta). Esa misma lista es el menú del que eliges al marcar un negocio como perdido y el conjunto del que la IA elige cuando sugiere un motivo automáticamente.

Cada motivo tiene un nombre y una descripción opcional — descripciones más claras ayudan a la IA a elegir el motivo que mejor encaja. Tu tienda ya viene con una lista inicial.

Algunas reglas que conviene saber:

• Eliminar un motivo lo oculta para usos futuros, pero lo mantiene en los negocios que ya se cerraron con él.
• Solo los motivos activos se te ofrecen y la IA los considera — así que mantén activos los que te interesan.
• Los nombres de los motivos deben ser únicos.

Nota

Esto lo encuentras en la página Motivos de pérdida, en la sección VENDER MÁS del menú.

También puedes trabajar desde la conversación

Todo lo de esta guía — mover de etapa, editar el valor, asignar un responsable, marcar Ganado/Perdido, agregar productos y etiquetas — también está disponible sin salir de la conversación en Atención, en el panel del negocio. Usa el tablero Kanban cuando quieras la vista general de todo lo que está en curso; usa el panel del negocio cuando estés en medio de una conversación y quieras actuar ahí mismo. Las dos pantallas siempre quedan sincronizadas. Ver panel del negocio en Atención.

Organiza negocios con etiquetas

Las etiquetas son rótulos de colores que creas y pegas en los negocios para organizarlos y segmentarlos (por ejemplo: Lead caliente, VIP, Mayoreo).

• Créalas al instante, mientras etiquetas un negocio, o con el botón Gestionar etiquetas del tablero (define nombre y color, renombra o cambia el color, desactiva las que no usas y restáuralas después).
• Filtra el tablero para mostrar solo los negocios con las etiquetas que selecciones (al elegir varias, aparecen los negocios que tienen todas ellas).

Algunas reglas que conviene saber:

• Un negocio puede tener hasta 5 etiquetas.
• Los nombres de las etiquetas son únicos en tu tienda.
• “Eliminar” una etiqueta solo la desactiva — sigue en los negocios ya etiquetados y se puede restaurar, así que nada se pierde.

Consejo

Una etiqueta que aplicas en la conversación de Atención aparece automáticamente en el negocio vinculado a ella, marcada como automática para diferenciarla de las que agregas directamente aquí en el tablero. Las etiquetas automáticas no cuentan para el límite de 5 — solo las que agregas manualmente en el negocio. Ver las etiquetas de la conversación se reflejan en el negocio.

Tu catálogo de productos

El catálogo reúne los productos/servicios que vendes y sirve para dos cosas:

1. Tu agente de IA lo usa para consultar y recomendar los artículos correctos durante las conversaciones de WhatsApp — un catálogo más completo significa mejores recomendaciones.
2. Puedes agregar artículos del catálogo como líneas en un negocio (con cantidad y precio), y el valor del negocio se calcula automáticamente.

Cómo armar el catálogo

• Agrega artículos uno por uno — solo el nombre es obligatorio; el precio y los demás detalles son opcionales.
• Importa en masa desde una hoja de cálculo (CSV), asociando las columnas de tu hoja con los campos del catálogo.
• Busca y filtra tus artículos.
• Agrega fotos a un artículo.

Cómo agregar artículos a un negocio

1. En la sección Productos del negocio, elige artículos del catálogo.
2. Define la cantidad y el precio unitario de cada línea.
3. El valor del negocio acompaña las líneas automáticamente — a menos que hayas escrito un valor a mano.

Si tu tienda todavía no tiene un catálogo armado (algo común en cuentas de modo CRM que venden servicios), la misma sección Productos te permite escribir un artículo suelto — solo un nombre y, si quieres, un precio (por ejemplo, “Consultoría — $2.400”) — sin necesidad de cargar nada al catálogo primero. Si el valor que definiste a mano termina siendo distinto de la suma de los artículos del negocio, un aviso ofrece un botón para igualar los dos con un clic.

Algunas reglas que conviene saber:

• Solo los artículos activos pueden agregarse a un negocio nuevo y la IA los recomienda — así que mantén al menos un artículo activo.
• Los artículos sincronizados desde tu tienda conectada te avisan que las ediciones manuales se sobrescriben en la próxima sincronización. Los artículos que tú creas o importas son tuyos para editarlos a gusto. Consulta conectar tu tienda.
• El precio de una línea se captura cuando la agregas — así que los cambios de precio en el catálogo después no reescriben negocios existentes.

Consejo

Esto lo encuentras en la página Catálogo, al final de la sección VENDER MÁS del menú. Las líneas de producto están en el panel de detalles del negocio, en el tablero.

Para quién es el modo CRM

Para quienes cierran ventas por conversación y no por un checkout de e-commerce. Si tu venta termina cuando el cliente dice “sí”, y no cuando finaliza un carrito, el modo CRM es para ti.